Orçamentos

O módulo de Orçamentos permite criar propostas comerciais para seus clientes, com itens, preços e condições, podendo converter em venda quando aprovado.

O que é um Orçamento?

Um orçamento é uma proposta comercial que apresenta ao cliente:

• Os produtos e/ou serviços oferecidos
• Os preços de cada item
• O valor total da proposta
• As condições de pagamento
• O prazo de validade

Quando usar

Use orçamentos quando o cliente solicitar um preço antes de decidir a compra, ou para propostas de serviços de maior valor.

Listagem de Orçamentos

Ao acessar Orçamentos no menu lateral, você verá:

Coluna	Descrição
Número	Identificador do orçamento
Data	Data de criação
Cliente	Nome do cliente
Valor Total	Soma de todos os itens
Validade	Data limite para aprovação
Status	Situação atual

Filtros

• Filtre por status (Pendente, Aprovado, Rejeitado, Expirado, Convertido).
• Filtre por período.
• Busque por cliente ou número do orçamento.

Criando um Novo Orçamento

Passo 1 - Dados Gerais

1. Clique em Novo Orçamento.
2. Preencha:

Campo	Descrição	Obrigatório
Cliente	Selecione o cliente	Sim
Data de validade	Até quando o orçamento é válido	Sim
Observações	Condições, prazos de entrega, etc.	Não

Passo 2 - Adicionar Itens

1. Clique em Adicionar Item.
2. Busque o produto ou serviço.
3. Informe a quantidade.
4. O preço será preenchido automaticamente (pode ser ajustado).
5. Aplique desconto no item se necessário.
6. Repita para cada item do orçamento.

Passo 3 - Revisar e Salvar

• Confira o valor total do orçamento.
• Verifique a data de validade.
• Clique em Salvar.

Dica

Adicione informações relevantes no campo de observações, como prazo de entrega, condições de pagamento ou garantias oferecidas.

Status dos Orçamentos

Status	Descrição
Pendente	Orçamento criado, aguardando resposta do cliente
Aprovado	Cliente aprovou o orçamento
Rejeitado	Cliente recusou o orçamento
Expirado	Passou da data de validade sem resposta
Convertido	Orçamento foi convertido em venda

Alterando o Status

1. Abra o orçamento.
2. Clique no botão de ação correspondente (Aprovar, Rejeitar, etc.).
3. Confirme a alteração.

Convertendo Orçamento em Venda

Quando o cliente aprova o orçamento:

1. Abra o orçamento com status Aprovado.
2. Clique em Converter em Venda.
3. O sistema criará automaticamente uma venda com:
   • Todos os itens do orçamento
   • O cliente vinculado
   • Os mesmos preços e quantidades
4. Finalize a venda no PDV, selecionando a forma de pagamento.

Atenção

Após a conversão, o orçamento terá seu status alterado para Convertido e não poderá ser convertido novamente.

Validade dos Orçamentos

Definindo a Validade

• Ao criar o orçamento, defina uma data de validade realista.
• Considere o tempo que o cliente precisa para decidir.
• Considere a estabilidade dos preços dos seus produtos.

Orçamentos Expirados

• Orçamentos que passam da data de validade têm o status alterado automaticamente para Expirado.
• Orçamentos expirados não podem ser convertidos em venda.
• Se o cliente ainda tiver interesse, crie um novo orçamento com preços e validade atualizados.

Observação

A validade é uma proteção para sua empresa. Preços podem mudar com o tempo, e o orçamento reflete os valores do momento em que foi criado.

Editando um Orçamento

Enquanto o orçamento estiver com status Pendente:

1. Abra o orçamento na listagem.
2. Altere itens, quantidades, preços ou observações.
3. Clique em Salvar.

Observação

Orçamentos com status diferente de Pendente não podem ser editados. Se necessário, crie um novo orçamento.

Impressão e Envio

Imprimindo o Orçamento

1. Abra o orçamento.
2. Clique em Imprimir.
3. O documento será gerado em formato profissional com:
   • Dados da empresa (logo, CNPJ, endereço)
   • Dados do cliente
   • Lista de itens com preços
   • Valor total
   • Condições e observações
   • Data de validade

Enviando por E-mail

1. Abra o orçamento.
2. Clique em Enviar por E-mail.
3. O orçamento será enviado como PDF para o e-mail do cliente.

Dicas Importantes

• Defina uma validade adequada (7, 15 ou 30 dias, dependendo do negócio).
• Inclua observações claras sobre condições de pagamento e entrega.
• Acompanhe orçamentos pendentes e entre em contato com o cliente antes do vencimento.
• Use a conversão para venda em vez de recriar a venda manualmente.
• Mantenha os preços dos produtos atualizados para orçamentos precisos.