Relatórios
O módulo de Relatórios oferece diversas visões gerenciais para acompanhar o desempenho do seu negócio.
Acessando os Relatórios
Clique em Relatórios no menu lateral. Você verá as categorias disponíveis:
- Relatórios de Vendas
- Relatórios de Produtos
- Relatórios Fiscais
- Relatórios de Contabilidade
Relatórios de Vendas
Vendas por Período
Exibe o total de vendas em um período selecionado:
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Quantidade de vendas | Número total de vendas realizadas |
| Valor total | Soma dos valores de todas as vendas |
| Ticket médio | Valor médio por venda |
| Vendas por dia | Distribuição diária no período |
Vendas por Forma de Pagamento
Mostra a distribuição das vendas por forma de pagamento:
- Dinheiro
- Cartão de crédito
- Cartão de débito
- PIX
- Outras formas
Use este relatório para entender quais formas de pagamento seus clientes mais utilizam e planejar taxas e condições.
Vendas por Vendedor
Acompanhe o desempenho de cada vendedor:
- Total de vendas por vendedor
- Valor total vendido
- Ticket médio por vendedor
- Quantidade de itens vendidos
Vendas por Cliente
Identifique seus melhores clientes:
- Ranking de clientes por valor de compra
- Frequência de compra
- Produtos mais comprados por cada cliente
Relatórios de Produtos
Produtos Mais Vendidos
Lista os produtos com maior volume de vendas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do produto |
| Quantidade | Total de unidades vendidas |
| Valor total | Receita gerada pelo produto |
| % do total | Participação no faturamento |
Produtos por Grupo
Agrupa as vendas por categoria de produto:
- Total vendido por grupo
- Participação percentual de cada grupo
- Comparação entre períodos
Estoque Crítico
Lista produtos com estoque abaixo do mínimo:
- Produto
- Estoque atual
- Estoque mínimo definido
- Quantidade a repor
Verifique regularmente o relatório de estoque crítico para evitar rupturas de estoque e perda de vendas.
Relatórios Fiscais
Notas Emitidas
Resumo de todas as notas fiscais emitidas no período:
- Quantidade de notas por status (Autorizadas, Canceladas, Rejeitadas)
- Valor total das notas autorizadas
- Valor total das notas canceladas
Resumo de Impostos
Totaliza os impostos calculados nas notas:
| Imposto | Descrição |
|---|---|
| ICMS | Total de ICMS nas notas |
| PIS | Total de PIS |
| COFINS | Total de COFINS |
| IBS | Total de IBS (reforma tributária) |
| CBS | Total de CBS (reforma tributária) |
Notas por CFOP
Agrupa as notas por código fiscal de operação, útil para escrituração.
Relatórios de Contabilidade
Exportação de XMLs
Para enviar os documentos fiscais ao contador:
- Acesse Relatórios > Contabilidade.
- Selecione o período desejado (geralmente o mês).
- Clique em Exportar XMLs.
- O sistema gerará um arquivo ZIP contendo todos os XMLs das notas do período.
- Faça o download e envie ao seu contador.
Muitos contadores solicitam os XMLs mensalmente. Configure um lembrete para exportar e enviar no início de cada mês.
Envio por E-mail
Você também pode enviar os XMLs diretamente por e-mail:
- Na tela de exportação, clique em Enviar por E-mail.
- Informe o e-mail do contador.
- O arquivo ZIP será enviado automaticamente.
Filtros Comuns
Todos os relatórios possuem filtros padrão:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Período | Data inicial e final |
| Atalhos | Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Este mês, Mês anterior |
| Empresa | Selecionar empresa (para multi-empresa) |
Dicas sobre Filtros
- Use o filtro de mês anterior para relatórios mensais.
- Compare períodos diferentes para identificar tendências.
- Exporte os dados para Excel/CSV quando precisar de análises mais detalhadas.
Exportação de Dados
Os relatórios podem ser exportados nos seguintes formatos:
| Formato | Uso |
|---|---|
| Impressão e arquivo | |
| Excel/CSV | Análise em planilhas |
| ZIP | Exportação de XMLs fiscais |
Dicas Importantes
- Consulte os relatórios de vendas diariamente para acompanhar o desempenho.
- Use o relatório de produtos mais vendidos para decisões de compra e estoque.
- Exporte os XMLs mensalmente para o contador.
- O relatório de estoque crítico ajuda a evitar rupturas.
- Compare períodos para identificar sazonalidades e tendências.
- Os relatórios fiscais são essenciais para o fechamento contábil mensal.